1. קבלת תמונה בהירה וברורה של מצבכם הפנסיוני והביטוחי.

2. שליטה מלאה בנתונים.

3. יכולת קבלת החלטות טובה יותר.

4. זיהוי כפל/חוסר ביטוחי.

5. זיהוי דמי ניהול מנופחים.

6. מועדי פדיון קופות/קרנות.

7. בחינת עדכון מוטבים.

8. מסד נתונים מיטבי לקבלת יעוץ אובייקטיבי בתחום הפנסיוני, כלכלת משפחה,התנהלות מול בנקים, הלוואות, משכנתאות ועוד (שיתופי פעולה).

9. תיוק עצמאי של דו"חות המגיעים בדואר (ניתן לקבל ליווי מקצועי). 

  10.ביצוע בקרה מקצועית תקופתית.